数据报告

3月12日，伽马数据发布《2020-2021中国游戏企业研发竞争力报告》。

近年来，精品化趋势越发显著，移动游戏市场研发投入力度也持续加大。根据伽马数据，市值TOP10游戏企业游戏业务研发费用连年大幅增长，2020年接近300亿元，增长率达36%。

产品品质、自研成本投入的提升，导致内容为王的时代到来。研发上线新游时，也更偏向于自研自发。2020年移动游戏流水TOP250中，将近8成的产品均为自研自发。

即使是如腾讯一般发行实力较强的厂商，也面临可代理精品减少，产品荒的情况——不过这也倒逼了企业自研产品数量的提升。2020年移动游戏流水TOP250，由腾讯发行的新品中，自研产品数量占比已接近6成，相比2018年增幅超20%。

游戏企业进行密集的研发布局，从研发岗位薪酬的快速上涨也可以窥见一二。对比2018年和2020年的招聘薪资，美术、程序、策划的增幅上涨均超2成。尤其是游戏美术，两年内薪资上涨高达30%。

在这种大环境下，中国自主研发网络游戏市场实际销售收入也理所当然得到快速增长，2020年超2400亿元，是2014年的3倍多。

放眼海外，得益于《PUBG MOBILE》、《荒野行动》、《万国觉醒》、《原神》等中国自主研发的移动游戏产品的出色表现，2020年重要移动游戏市场流水TOP100中，中国研发游戏流水同比增速明显大于其他国家。

尤其是日本和英国，中国研发游戏流水增速均超50%，明显大于非中国研发游戏，国产游戏在海外市场规模不断扩大。

沙盒类、战棋类流水占比虽低，但用户期待值均超10%

企业加大研发投入，产品精品化，也让优质产品开发者有了更大的话语权与渠道谈判。2020年，首月流水TOP5的新游中，《原神》、《万国觉醒》均取消上线部分安卓渠道，巩固了现如今市场内容为王的生存现状。

但需要注意的是，人均精品化，也意味着市场竞争更加激烈。在选择细分赛道的时候，更需要结合用户需求。

数据显示，2020年中国流水TOP100移动游戏各玩法类型流水分布中， ARPG/MMORPG类流水占比高达19.5%，但问卷调查用户期待度却仅排名第9。不过这也说明该品类有一大批核心付费用户，足以支撑起该品类的市场份额。

沙盒类、战棋类玩法并未进入各玩法类型流水TOP10，但却有相当高的期待值，意味着企业可以花心思，去对那些未被满足的用户需求进行探索，创新。

一般来说，创新产品——比如在技术上形成突破解锁新玩法，或通过现有多种玩法进行融合创新，在美术、剧情方面打破常规格局等等，均会有不错的市场表现，比如《原神》、《江南百景图》、《最强蜗牛》等，玩家也会对此给予认可。

伽马问卷调查显示，近7成的用户认为2020年新游创新水平有提高，近6成用户认为创新十分重要。

近7成用户偏好写实画风，注意规避同质化、建模僵硬等问题

作为企业研发竞争力报告，这个竞争力的标准就不仅仅体现在最终的流水表现上。伽马数据认为，企业产品研发竞争力更多受到企业对目标市场的理解，以及对研发技术能力支撑、数值体系设计、玩法创新、美术设计、剧情设计等要素的把控。

技术能力支撑方面，以《原神》为例：历时4年研发后上线，成本1亿美元，甚至超过《荒野大镖客1》、《巫师3》等全球高品质产品的研发成本，其研发团队成员也从200人扩展至500人，成为国内首款具备高画面质量的开放世界玩法游戏。

数值体系设计，对游戏的平衡性、趣味性、变现能力等多方面都有较强影响。而现阶段来说，用户相对更在乎竞技性（56.7%），即PVP方面操作实力对胜利结果带来的数值影响。

美术设计方面，优质的美术效果对初期用户引流有较大影响，比如《江南百景图》和《原神》，分别凭借风格和精度在美术方面得到较高评价。

问卷显示，近7成的国内游戏用户偏好写实画风。动漫类得益于二次元的流行，也有近4成的玩家喜欢。不过，研发在追求美术品质的同时，也需要规避同质化（71.3%）、建模僵硬（43.3%）、空有好皮囊（40.1%）等问题。

剧情设计方面，巧妙、合理的剧情能带给用户更强的沉浸感，增强用户体验以及产品IP价值。

不过，32.5%的用户会完整地观看剧情，大部分用户由于想抓紧时间进入游戏（58.6%），并没有养成观看剧情的习惯。如何有效地表达剧情，又不占用玩家正常的游戏体验时间，是产品剧情设计的努力方向。